Группа «Черкизово» вновь вернулась к анализу возможности проведения SPO


Финансы >> 19.03.2019
Группа «Черкизово» вновь вернулась к анализу возможности проведения SPO

Холдинг объявил о намерении осуществить публичное размещение обыкновенных акций. SPO рассматривается руководством как перезапуск одного из ведущих отечественных производителей колбасных изделий и мяса на публичном рынке капитала. Размещение будет разделено на первичный и вторичный компоненты. Первый из них предполагает продажу инвесторам 6,6% принадлежащих компании казначейских акций и вновь эмитированных бумаг. Текущие акционеры группы оставили за собой право частичного выкупа новых акций. Только от первичного компонента SPO «Черкизово» рассчитывает получить 200 млн долларов. За счет этих средств планируется погасить текущие долговые обязательства и профинансировать новые приобретения.

Вторичный компонент размещения подразумевает предложение акций со стороны действующих акционеров холдинга. Их число определится при формировании книги заявок. Если SPO пройдет успешно, доля бумаг «Черкизово» в свободном обращении достигнет 25%. Семья Михайловых намерена оставить за собой контроль в группе компаний. В качестве координаторов процедуры выбраны «Sberbank CIB», лондонский филиал «UBS AG» и «Goldman Sachs International».

Изначально группа «Черкизово» намеревалась провести SPO в апреле 2018 года. Из-за волатильности на фондовых рынках и возросших санкционных рисков процедура была отложена. Ограничения, объявленные 6 апреля Минфином США, привели к масштабным распродажам российских активов. Гендиректор «Черкизово» Сергей Михайлов тогда пообещал, что SPO будет перенесено на более благоприятное время.