Компания Тинькова готовится к проведению SPO
До конца года руководство «Тинькофф банка» рассчитывает увеличить кредитный портфель как минимум на 60%. Сделать это без нового капитала банковское учреждение не сможет. Необходимые банку средства будут привлечены материнской структурой TCS Group. Объем дополнительной эмиссии может составить 300 млн USD.
Помимо «Тинькофф банка», компания TCS Group владеет страховщиком «Тинькофф страхование». Вторичное размещение ценных бумаг будет проведено на Лондонской биржевой площадке. Ожидается, что компании удастся привлечь от инвесторов не менее 300 млн USD. Их вниманию будут предложены новые акции.
Организацию SPO возьмут на себя UBS Investment Bank, «Ренессанс капитал» и Morgan Stanley. Вопрос дополнительной эмиссии будет рассмотрен акционерами TCS Group на общем собрании, которое запланировано на 27 июня. Что касается участия основателя компании О. Тинькова в дополнительной эмиссии, то об этом ничего не сообщается.
А. Данилов из Fitch полагает, что «Тинькофф банк» торопится увеличить свой кредитный портфель до ужесточения Центробанком мер, направленных на ограничение роста объема необеспеченного потребкредитования.
Рекомендуем по теме:
«Первый строительный трест» изучает возможность участия в реконструкции Центрального дома кино
«Munz Group» собирается выйти в сегмент косметики с брендом «Salamander»
В Москве открылась обновленная дегустационная кухня от «Пятерочки»
Во флагманской точке Sela в Москве открылось кафе
Бывший немецкий владелец OBI получил от российских юрлиц встречный иск
«Вкусвилл» готовит к запуску сеть пиццерий «Rимляне»
Косметический ритейлер «Подружка» сообщил о проведении ребрендинга
«Вкусвилл» анонсировал запуск сети кофеен «Вместе»
X5 Group начала доставлять в РФ товары из-за рубежа на заказ