Банк «Дом.РФ» зарегистрировал выпуск субординированных облигаций с плавающей ставкой

Объем нового выпуска семилетних облигаций номиналом 100 млн рублей и ставка купона пока не раскрываются. Дальнейшие решения по поводу эмиссии будут приниматься банком исходя из текущих потребностей и рыночной конъюнктуры. Сейчас в обращении находятся 2 выпуска субординированных облигаций «Дом.РФ» на общую сумму 22 млрд рублей, который должны быть погашены в 2033 и 2035 годах.

Заблаговременные действия в отношении нового выпуска потребовались в связи с тем, что в декабре регулятор разрешил регистрировать эмиссию субординированных облигаций с плавающей ставкой, которая может превышать ключевую на 5%, только до июля 2025 года. Ранее доходность подобных бумаг, имеющих низший приоритет при осуществлении платежей по сравнению с другими обязательствами эмитента, была лимитирована 15%, что не привлекало инвесторов. Привлеченные по субординированным бондам средства служат источником добавочного банковского капитала.

Ранее этим инструментом воспользовался «Альфа-банк», зарегистрировав семилетние облигации номиналом 100 млн рублей на общую сумму 46 млрд рублей. Также «ВТБ» недавно анонсировал конвертацию валютных субординированных облигаций на 2,78 млрд долларов и 0,36 млрд евро в рублевые.

По мнению экспертов, 100 млн рублей – слишком высокий номинал, поэтому новый выпуск «Дом.РФ» не привлечет большого внимания. В текущих условиях ставка купона по таким облигациям может составить 24-25% годовых.