«Тинькофф Банк» привлек 300 млн USD «вечного» капитала
Кредитная организация «Тинькофф Банк» разместила бессрочные евробонды под 9,25% годовых. Объем выпуска составил 300 млн американских долларов — пишут журналисты РБК.
Согласно заявлению председателя правления банковского учреждения О. Хьюза книга заявок на «вечные» облигации была закрыта «Тинькофф Банком» 8 июня. Евробонды включают в себя call-опцион (5 лет и 3 месяца) и ежеквартальный купон. Изначальный ориентир доходности был установлен на уровне 9,75%. Хьюз подчеркнул, что спрос на долговые бумаги банковского учреждения составил порядка 900 млн американских долларов. По словам топ-менеджера, он крайне удовлетворен результатами размещения.
О намерениях «Тинькофф Банка» выйти на долговой рынок с выпуском еврооблигаций объемом 300 млн американских долларов впервые стало известно в прошлом месяце. В пресс-службе кредитной организации по этому поводу отмечали, что рентабельность долгового финансирования должна превысить 40%.
Привлеченные благодаря размещению ценных бумаг денежные средства будут направлены на поддержание роста бизнеса банковского учреждения. Необходимость размещения бондов была вызвана ужесточением регулирования Центробанком розничного кредитования. Не так давно руководство регулятора приняло решение о повышении коэффициента риска по розничным потребкредитам, характеризующимися повышенными процентными ставками. Именно на выдаче таких кредитов и специализируется «Тинькофф Банк».
Стоит отметить, что «Тинькофф Банк» стал третьей по счету кредитной организацией, разместившей «вечные» облигации на протяжении последних нескольких месяцев. Ранее аналогичные долговые бумаги на сумму 700 млн долларов были размещены Альфа-банком и Московским кредитным банком под 7,762 и 8,875% годовых соответственно.
Рекомендуем по теме:
Столичные власти объявили тендеры на детские площадки и лавочки для масштабных работ по благоустройству
Принадлежащая «Магниту» сеть В1 начала работать за пределами Московского региона
«R4S Group» приобрела земельный участок сооснователя «Podium Market» на Рублево-Успенском шоссе
В Минпромторге объяснили решение об оспаривании прав X5 Group
Москва получит в управление инфраструктуру «Сколково»
Бутики Fendi и Hermes в ГУМе окончательно закрылись
На «Яндекс Маркете» появились гардеробы и кухни под СТМ Pragma
Ozon позволил бизнесу торговать в маркетплейсе свежими продуктами
Китайский бренд электроники «TCL» собирается открыть сеть магазинов в России