«Альфа-банк» намерен занять на долговом рынке 500 млн USD

Руководство кредитной организации «Альфа-банк» рассматривает возможность размещения «вечных» евробондов с целью пополнения собственного капитала. Объем выпуска составит 500 млн USD — пишут журналисты РБК.

Источник издания отмечает, что объем выпуска еврооблигаций может быть увеличен до 800 млн долларов США. Средства на долговом рынке будут привлекаться банковским учреждением не от институциональных инвесторов и фондов, а от физических лиц.

В пресс-службе финансово-кредитного учреждения официально подтвердили факт предстоящего размещения долговых бумаг. По словам представителя «Альфа-банка», заем позволит банковскому учреждению нарастить базу основного капитала, поддерживая тем самым рост активов. Благодаря этому кредитная организация сможет заметно усилить свои позиции на российском рынке розничного и корпоративного кредитования. Конкретный объем выпуска и сроки закрытия книги заявок в пресс-службе кредитной организации назвать затруднились.

Журналисты РБК отмечают, что «Альфа-банк» стал первой кредитной организацией в стране, анонсировавшей размещение долговых бумаг на международном рынке в нынешнем году. В последний раз банковское учреждение привлекало заемное финансирование в 2016 году. Тогда банк разместил на рынке два выпуска бессрочных бондов общей суммой в 700 млн американских долларов.

«Вечные» бонды не имеют четко обозначенного срока погашения. Таким образом, получать купонный доход по ним можно на протяжении неограниченного времени. Кроме этого, бессрочные долговые бумаги можно реализовать на вторичном рынке, заработав на разнице между их номинальной и рыночной стоимостью.

Примечательно, что «Альфа-банк» анонсировал размещение долговых бумаг накануне введения Соединенными Штатами Америки новых экономических ограничений. Напомним, что обновленный санкционный перечень должен быть обнародован Минфином США 28 января текущего года.