«SimpleFinance» впервые вышла на международный долговой рынок

По информации РБК, компания, специализирующаяся на краткосрочном кредитовании малого бизнеса, разместила на Франкфуртской бирже еврооблигации стоимостью 30 млн долларов. Организатором процедуры выступил «Ренессанс капитал». Эксперты посчитали итог размещения успешным. Закрытие сделки может привлечь на рынок долгового капитала других игроков российского финтех-сектора.

Эмитентом бумаг стала головная компания группы - «SF Holdings Company Plc». «SimpleFinance», созданная в 2015 году, входит в реестр микрофинансовых организаций. Компания выпускает отчетность по МСФО, которую аудирует «Deloitte». «SimpleFinance» не работает в сфере предоставления займов физическим лицам, сконцентрировавшись на сотрудничестве с малыми и средними фирмами и тендерном кредитовании. В презентации для инвесторов указано, что компании удалось нарастить свой портфель за полтора года со 100 млн до 2,6 млрд рублей. В частности «SimpleFinance» активно кредитует цветочный бизнес перед праздниками, когда компаниям не хватает собственных оборотных средств для закупки товара, а банки слишком долго рассматривают заявки на выдачу заемных средств. Аналитик «Эксперт РА» Иван Уклеин уверен, что «SimpleFinance» получает высокую прибыль благодаря работе в высокомаржинальном сегменте. По данным источников РБК, компания близка к структурам семьи миллиардера Зараха Илиева.

До размещения бумаг «SimpleFinance» ни одна российская финтех-компания не рисковала выйти на долговой рынок. Иван Уклеин считает, что для стороннего инвестора «SimpleFinance» выглядит не очень прозрачной по причине отсутствия кредитных рейтингов и раскрытия детальной информации о конечных бенефициарах холдинга. При этом компания начала активно развиваться только в 2016 году, не успев пройти различные фазы экономического цикла. Годом ранее малый и средний бизнес испытывал серьезные проблемы, а этот сегмент формирует ядро клиентской базы «SimpleFinance».