Группа «IBS» предложит акции инвесторам на бирже

IT-компания «ИБС ИТ Услуги» собирается организовать IPO, следует из заявки, направленной в адрес Московской биржи. Во время первичного размещения основной акционер компании, ООО «ИБС Холдинг» Сергея Мацоцкого и Анатолия Карачинского, продаст инвесторам действующие обыкновенные акции «IBS», а эмитент проведет дополнительный выпуск бумаг. Эта эмиссия может достичь 50% от общего объема IPO. По итогам процедуры в свободном обращении останутся 30% бумаг «IBS».

Размещение акций должно состояться до начала мая. Организаторами сделки назначены «Sova Capital» (бывшая «Otkritie Capital International»), «Альфа-банк», Renaissance Capital» и «Citigroup». Общая стоимость акций, которые будет предложено приобрести инвесторам, составит 100 млн долларов. Таким образом, текущая капитализация «IBS» сейчас оценивается примерно в 350 млн долларов. Привлеченные деньги IT-компания намерена направить на финансирование сделок по слиянию и поглощению, а также на расширение ассортимента сервисов в целях продолжения органического роста.

Основным направлением деятельности «IBS» является разработка программных продуктов и IT-решений. Важным заказчиком для компании являются государственные структуры. За финансовый год, который закончился 31 марта, оборот «IBS» составил более 21 млрд рублей, а прибыль – 1,5 млрд рублей. Компания уже проводила операции на фондовом рынке, будучи в 2007-2014 годам частью холдинга, чьи акции торговались на Франкфуртской бирже. В 2013 году через процедуру IPO прошла «Luxoft», дочерняя компания «IBS».

За текущий финансовый год «ИБС ИТ Услуги» намеревается увеличить выручку на 15%. По мнению руководителя «IBS» Светланы Балановой, постепенное восстановление российской экономики и повсеместное внедрение цифровых решений образуют прочную базу для дальнейшего роста бизнеса.