«Самолет» намерен предложить инвесторам во время IPO 45,45% собственных акций

Девелоперская группа «Самолет» планирует провести IPO на Московской бирже. Соответствующее решение было принято акционерами застройщика на последнем собрании. Группа будет преобразована в публичную компанию. Листинг ценных бумаг будет осуществлен на столичной площадке. Группа дополнительно эмитирует 50 млн обыкновенных акций. На текущий момент акционерный капитал «Самолета» разделен на 60 млн 40 бумаг. Таким образом, вниманию потенциальных инвесторов будет предложен 45,45-процентный пакет.

Акции будут эмитированы номиналом 25 рублей. Стоимость размещения бумаг будет установлена членами совета директоров девелопера. Организацию IPO возьмут на себя банковские учреждения JPMorgan и Внешторгбанк. Согласно данным Bloomberg собственники застройщика рассчитывают привлечь по итогам публичного размещения акций 250 млн USD.

Источник РБК утверждает, что речь идет о нижней планке. Вероятнее всего, что девелоперской группе удастся привлечь от инвесторов 300 млн USD. Полученные по итогам размещения средства будут вложены в развитие бизнеса девелоперской группы.

В прошлом месяце пресс-служба «Самолета» утверждала, что дополнительная эмиссия акций является сугубо техническим шагом, который должен обеспечить группе гибкость в части выбора схемы финансирования роста бизнеса в перспективе.

О том, что застройщик может выйти на биржевой рынок, руководитель «Самолета» И. Евтушевский говорил два года назад. На протяжении последних двух лет девелопер проводил реорганизацию. В прошлом месяце он сменил организационно-правовую форму с ООО на АО.