«Черкизово» планирует привлечь на SPO 300 млн USD


Инвестиции >> 04.04.2018
«Черкизово» планирует привлечь на SPO 300 млн USD

Руководство группы «Черкизово», являющейся крупнейшим в стране производителем мясной продукции, анонсировало проведение на Московской бирже вторичного размещения акций. Группа планирует завершить размещение в следующем месяце.

SPO будет проводиться в два этапа. В рамках первого этапа вниманию потенциальных инвесторов будут предложены ценные бумаги действующих акционеров группы. Точное количество предлагаемых к торгу акций будет определено руководством группы во время формирования книги заявок. Помимо акций «Черкизово», в ходе SPO будут проданы бумаги АПК «Михайловский», являющегося 100% дочерней структурой группы. Судя по содержимому пресс-релиза, группа рассчитывает привлечь от продажи своих бумаг более 300 млн американских долларов.

В рамках второго этапа группа дополнительно эмитирует акции, которые будут выкуплены семьей основателей «Черкизово» по стоимости вторичного размещения. По итогам SPO семья основателей рассчитывает сохранить стратегический контроль над группой через владение ее мажоритарной долей.

Организацию вторичного размещения ценных бумаг возьмут на себя такие банковские учреждения, как Sberbank CIB, JPMorgan и Goldman Sachs.

Вертикально интегрированный холдинг «Черкизово» был учрежден в 1993 году семьей И. Бабаева. На сегодняшний день он является крупнейшим в Российской Федерации производителем мясной продукции. Группа владеет такими брендами, как «Черкизово», «Петелинка», «Моссельпром», «Куриное царство» и др. В управлении холдинга пребывает 15 свиноферм, 8 птицеводческих комплексов, 6 мясокомбинатов и 9 комбикормовых заводов. Объем земельного банка холдинга превышает 287 тысяч гектаров. Материнской структурой «Черкизово» выступает кипрский офшор MB Capital Europe Ltd, контролируемый семьей Бабаевых-Михайловых.