«Henderson» готовится к размещению акций на Московской бирже

Сеть магазинов мужской одежды собирается вывести на биржу до 15% акций, сообщает «РБК». Точная дата размещения будет зависеть от состояния рыночной конъюнктуры. Компания намерена привлечь 3-4 млрд рублей, что свидетельствует об общей оценке бизнеса в 27-30 млрд рублей. Пресс-служба «Henderson» заявила, что сейчас рассматриваются различные варианты развития, и рассуждения о конкретных шагах пока преждевременны.

Магазины «Henderson» работают с 1998 года. Они находятся под управлением ООО «Тами и КО». Конечным бенефициаром компании является Рубен Арутюнян. Сейчас под ее контролем находятся 159 магазинов. Выручка сети за прошлый год достигла 12,4 млрд рублей, а прибыль составила 1,8 млрд рублей.

Сейчас на Мосбирже нет эмитентов, схожих по профилю с «Henderson», поэтому организаторы сделки при оценке бизнеса ориентировались на ритейлера «Fix Price», который провел IPO в 2021 году. Привлеченные средства будут направлены на расширение действующих магазинов, что призвано повысить объем продаж и снизить сроки окупаемости. За 3 года компания нарастила общий объем торговых площадей на 29%. Этот показатель уже превысил 44 тыс кв м.

Российские инвесторы давно ждут выхода новых эмитентов на рынок капитала. Последнее IPO в июле провела МФО «Carmoney». По мнению стратега УК «Арикапитал» Сергея Суверова, акции «Henderson» будут привлекательными за счет как высокой рентабельности, так и того факта, что компания станет единственным представителем fashion-индустрии на Московской бирже.