«Самолет» решился на IPO
Один из крупнейших российских застройщиков готов выйти на биржу в конце октября. Размещение будет состоять из 2 этапов. Вначале планируется продать 5% акций, из них 2,5% предоставят действующие акционеры, другие 2,5% будут выпущены в рамках допэмиссии. Полученные средства израсходуют на покупку в Санкт-Петербурге и Москве площадок под новое жилищное строительство. Для поддержания ликвидности бумаг «Самолет» рассматривает возможность нарастить free-float до 40% в 2021 или 2022 году.
Акционеры оценили стоимость бизнеса «Самолета» в 60-90 млрд рублей или 6-7 EBITDA по итогам 2020 года. Благодаря IPO, холдингу удастся привлечь 3 млрд рублей. Этой суммы хватит для приобретения участков под размещение 200 тыс кв м жилья, для «Самолета» это небольшой объем, считает Марат Ибрагимов из «Газпромбанка». По его мнению, группа нуждается в статусе публичной компании в целях получения более выгодных условий при получении проектного финансирования.
Для застройщиков сейчас складывается благоприятная макроэкономическая конъюнктура – низкие ипотечные ставки дали мощный толчок продажам на первичном рынке жилья. «Самолет» продает в ипотеку свыше 75% новых квартир. В подобных условиях наблюдается рост цен, что в будущем приведет к снижению спроса.
Впервые топ-менеджмент «Самолета» заявил о намерении выйти на биржу в 2016 году. В качестве андеррайтеров были привлечены «ВТБ» и «JP Morgan», инвесторам планировалось продать 45% акций за 300 млн долларов. Осуществлению этих планов помешали неблагоприятные рыночные условия.
Рекомендуем по теме:
«Первый строительный трест» изучает возможность участия в реконструкции Центрального дома кино
Столичные власти объявили тендеры на детские площадки и лавочки для масштабных работ по благоустройству
В «Авиапарке» заработало первое заведение «Лалибела кофе»
«Teddy Group» открывает в России магазины под брендом «Rinascimento»
«R4S Group» приобрела земельный участок сооснователя «Podium Market» на Рублево-Успенском шоссе
Принадлежащая «Магниту» сеть В1 начала работать за пределами Московского региона
Москва получит в управление инфраструктуру «Сколково»
В Минпромторге объяснили решение об оспаривании прав X5 Group
«Тинькофф» и «Сбер» готовят прямой канал для решения спорных вопросов между клиентами