Ликеро-водочный завод «Кристалл» запланировал IPO до конца года

Калужское предприятие готово выйти на Московскую биржу до конца декабря. Организатором процедуры станет холдинг «Финам». Завод намерен разместить на бирже акции, выпущенные в рамках допэмиссии, общей стоимостью 1-1,5 млрд рублей. Средства хотят направить на замещение прекративших работу в стране брендов и финансирование стратегии роста.

Недавно «Кристалл» впервые стал участником долгового рынка, выпустив трехлетние облигации стоимостью 300 млн рублей с доходностью свыше 14%. Большая часть бумаг была выкуплена частными инвесторами. В случае успеха IPO «Кристалл» станет третьим российским алкогольным предприятием, чьи акции обращаются на бирже, после «Beluga Group» и «Абрау-Дюрсо».

По словам руководителя ЦИФРРА Вадим Дробиза, «Кристалл» активно осуществляет стратегию развития и недавно выкупил алкогольный завод в Липецке. При этом основное предприятие расположено в Обнинске. Оно выпускает водку, реализация которой формирует до 95% выручки. Основные бренды – «Bionica» и «Соловушка», завод также по контракту разливает водку «Хортица». В прошлом году «Кристалл» освоил выпуск аналога «Jagermeister».

Эксперты считают, что привлечение 1-1,5 млрд рублей при стоимости активов 3,5 млрд рублей и чистой прибыли всего 31 млн рублей выглядит максимально амбициозной целью. Процедуре IPO мог бы помочь выпуск отчетности по МСФО. Основной фактор привлекательности завода – активное развитие бизнеса.