ЦИАН могут оценить на NYSE в 1 млрд USD


Инвестиции >> 30.10.2021
ЦИАН могут оценить на NYSE в 1 млрд USD

Оценка российского сервиса ЦИАН во время размещения акций на NYSE может составить 1 млрд USD. Об этом говорится в проспекте IPO, опубликованном на веб-ресурсе биржевого регулятора SEC.

Компания планирует разместить ADR по 13,5-16 USD за единицу. Инвесторам будет предложено 18,2 млн бумаг. В случае реализации опциона андеррайтерами на протяжении первого месяца после IPO количество размещенных бумаг увеличится до 20,9 млн единиц.

После закрытия сделки в свободном обращении будет пребывать 69,4 млн акций. С учетом заявленного ценового диапазона оценка эмитента составит 0,94-1,1 млрд USD. Компания из России может получить 54,6-64,7 млн USD. Продающие акционеры Goldman Sachs, учредитель ЦИАН Д. Демин, экс-руководитель сервиса С. Осипов и Elbrus Capital смогут выручить от продажи акций от 191 до 226 млн USD (без учета опциона).

После размещения депозитарных расписок на NYSE компания планирует провести повторный листинг в Москве.

ЦИАН входит в число крупнейших российских онлайн-сервисов в сфере недвижимого имущества. Он представлен на рынке РФ с 2001 года. В минувшем году ЦИАН занял 16-е место в рейтинге самых дорогостоящих компаний рунета. Журналисты Forbes оценили его в 115 млн USD.






245da96e3aff69d4